2021年中国垃圾发电产业链全景图

上中下游市场及企业剖析

垃圾发电是指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾，再通过蒸汽轮机发电机组发电的一种发电形式。垃圾发电把各种垃圾收集后，进行分类处理。我国生活垃圾处理技术起步较晚，但近年来在国家产业政策的支持下，我国垃圾焚烧技术得到了迅速发展，垃圾焚烧发电处理在我国呈现出迅猛增长的势头。

一、产业链

垃圾发电分为垃圾焚烧发电和垃圾填埋气发电两大类。一是对燃烧值较高的进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽，推动涡轮机转动，使发电机产生电能。二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生一种气体叫甲烷，也叫沼气。再经燃烧，把热能转化为蒸汽。推动涡轮机转动，带动发电机产生电能。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.生活垃圾

据国家统计局《中国统计年鉴2020》的数据，2019年全年我国生活垃圾清运量24206.2万吨，截至2019年末，全国设市城市共有生活垃圾无害化处理场（厂）1183座，日处理能力86.99万吨，无害化处理量24012.8万吨，生活垃圾无害化处理率达到99.2%。中商产业研究院预测，2021年我国生活垃圾清运量和处置量分别可达26707.5万吨和26913.4万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.工业垃圾

2019年，196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨，综合利用量8.5亿吨，处置量3.1亿吨，贮存量3.6亿吨，倾倒丢弃量4.2万吨。2019年我国重点城市一般固体废物产量达72544万吨，处置量达14410万吨。

数据来源：生态环境部、中商产业研究院整理

3.垃圾焚烧设备

焚烧炉作为垃圾焚烧处理系统最核心的设备，其设计需充分考虑垃圾停留时间、燃烧温度、烟气在炉内的停留时间及紊流等因素，从而达到完全燃烧、控制恶臭及二恶英类物质产生的目的。目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉主要包括炉排炉型焚烧炉、流化床焚烧炉等。2020年，垃圾焚烧发电设备市场规模约为168亿元。预计2021年我国垃圾焚烧发电设备市场规模可达214亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.发电机组

一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（汽油机、柴油机等发动机）驱动，可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。数据显示，我国发电机组产量呈波动趋势，2020年我国发电机组产量达13226.2万千瓦，预计2021年我国发电机组产量可达17378.7万千瓦。

数据来源：中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.装机容量

数据显示，我国垃圾焚烧发电装机容量由2016年549万千瓦增至2020年1533万千瓦，年均复合增长率为29.27%。中商产业研究院预测，2021年垃圾焚烧发电装机容量可达1729万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.新增装机容量

数据显示，我国垃圾焚烧新增发电装机容量由2016年81万千瓦增至2020年311万千瓦，年均复合增长率为39.98%。中商产业研究院预测，2021年垃圾焚烧新增发电装机容量可达390万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.发电量

数据显示，2020年生物质发电量1326亿千瓦时，同比增长19.4%。2021年上半年，生物质发电780亿千瓦时，同比增长约26.6%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

4.竞争格局

从我国垃圾焚烧行业市场竞争格局来看，光大国际占比最大，达11%；其次为绿色动力、康恒环境及中国环境保护集团，市场占比均达6%；深圳能源、锦江环境、上海环境、粤丰环保、重庆三丰、北京控股、首创环境市场占比较小。

数据来源：中商产业研究院整理

5.上市企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.用电量

数据显示，去年疫情影响基数低，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%。2021年1-7月，全社会用电量累计47097亿千瓦时，同比增长15.6%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.工业用电量

数据显示，2021年1-7月，工业用电量达3.11万亿千瓦时。第一产业用电量102亿千瓦时，同比增长20.0%；第二产业用电量5068亿千瓦时，同比增长9.3%；第三产业用电量1422亿千瓦时，同比增长21.6%；其中，7月工业用电量达4972亿千瓦时。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.居民用电量

2021年1-7月，城乡居民生活用电量累计6733亿千瓦时，同比增长6.6%。一、二季度，城乡居民生活用电量同比分别增长4.7%和4.2%，两年平均增速分别为3.9%、7.9%。2021年7月城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长18.3%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理